全球半导体景气度持续升温，国内产业链订单密集释放。盛美上海日前披露在手订单总额达170.73亿元，多家A股半导体公司也公布订单情况。从拟回购情况来看，兆易创新拟回购10亿元至20亿元，截至8月31日，公司已回购6.54亿元。公司今年7月末还发布拟增持计划，实际控制人朱一明拟增持不低于10亿元。展望未来，公司上市募资积极扩产，并推动高代际产品迭代，逐步缩小与海外龙头的制程差距，通过积极布局中高端产品抢占国内市场，国产替代空间广阔，长期成长路径清晰。长鑫科技获机构一致预测2026年营收增幅有望超过430%，西南证券表示，公司将充分受益于本轮存储大周期。今年披露订单的公司中，多家公司多次签订新订单，包括佰维存储、芯原股份等。从A股半导体行业的市场规模来看，188家半导体公司2025年营收总额超过7800亿元，同比增长18.81%。江波龙8月11日发布回购预案，截至2026年9月18日，公司完成8亿元回购，达到拟回购金额上限。芯原股份7月16日晚公告，今年年初至7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，相关订单具备明确转化预期。中泰证券表示，公司业绩高增主要受益于全球AI算力建设，海内外头部厂商产能持续向高端产品线倾斜，通用存储芯片供需偏紧，公司NOR Flash（非易失性闪存）及2D NAND等核心产品价格持续上行。大普微-UW获机构一致预测2026年营收增幅有望接近380%，公司是国产企业级SSD核心供应商之一，具备“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力。澜起科技7月下旬发布回购预案，拟回购金额上限6亿元，截至10月8日，公司已回购4.1亿元。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预计，2026年全球半导体市场规模将达到1.51万亿美元，同比增长90%。据·数据宝统计，2025年以来，半导体行业披露订单、合同或合作进展（下称“订单或合作进展”）的公司有38家（剔重），其中2025年披露订单或合作情况的公司有28家，今年前9个月已有10余家公司披露订单或合作进展。其中，乐鑫科技于7月、8月发起2笔回购预案，截至10月8日，这2笔回购均已实施完成，合计回购金额约3亿元，达到拟回购金额上限。机构预测2026年A股半导体行业营收有望突破万亿元，与此同时，板块内20家公司近期推出回购、增持计划。从最新披露的情况来看，佰维存储、大普微-UW、盛科通信-U、芯原股份等公司下半年以来披露了订单或合作进展。从市场表现来看，截至10月8日，上述20家公司今年以来股价平均涨幅37%，普冉股份、深科达、澜起科技年内涨幅居前，前两家公司股价累计涨幅均超过150%；唯捷创芯、恒玄科技年内股价累计跌幅均超过30%。这将是全球半导体市场规模首次突破1万亿美元大关，增幅也将显著超过1995年创下的历史最高纪录（42%）。多家半导体公司披露订单情况。密集落地的订单和产业合作进展，对相关上市公司业绩有明显的正向推动作用，半导体行业的高景气度不言而喻。大普微-UW于8月26日晚公告，公司与客户A于2026年8月25日签订了关于公司主营业务产品企业级PCIe SSD的销售订单，订单含税总金额约34.91亿元。韩国产业通商部10月1日表示，韩国9月半导体出口额为603亿美元，同比大增262.8%，首次突破600亿美元。7月以来20家公司发布回购或增持计划。作为半导体设备龙头，盛美上海的订单情况是半导体行业景气度的真实写照。A股半导体公司2026年营收有望突破1万亿元。今年6月9日晚，佰维存储与某存储原厂签订日常经营性采购合同，公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.61亿美元。另外，乐鑫科技、佰维存储、君正股份拟回购金额上限均不低于2亿元。芯原股份今年4月20日晚公告，今年年初至4月20日，公司新签订单45.16亿元，新签订单中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，AI算力相关订单占比超85%。统计显示，半导体行业中，今年7月以来发布拟增持或拟回购预案的公司有20家，其中3家公司发布拟增持预案，17家发布拟回购预案。盛美上海9月30日披露，公司在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，在手订单总金额同比增加88.2%。根据机构一致预测数据，上述146家公司2026年营收均有望增长，17家公司2026年营收增幅有望超过100%，居前的包括长鑫科技、大普微-UW、普冉股份。普冉股份获机构一致预测2026年营收增幅有望超过315%，公司持续丰富“存储+”产品，今年上半年公司营收同比增超335%，净利润同比增幅超过19倍。根据机构一致预测，2026年半导体行业公司营收总额有望突破1万亿元大关。佰维存储9月22日晚公告表示，公司与控股子公司广东芯成汉奇拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》，预计晶圆级先进封测制造项目三期总投资约45亿元。燕东微7月底发布拟增持预案，合计拟增持金额不超过3亿元，目前增持仍在进行中；晶华微拟增持金额不超过2400万元。据数据宝统计，上述188家半导体公司中，机构对146家公司的业绩做出预测，机构一致预测上述146家半导体公司2026年营收总额达到1.24万亿元，按可比口径统计，同比增幅有望超过70%，创阶段性高峰。